一个泪痕剑诞生带着不祥预兆命运注定它杀害铸剑师萧大师(刘丹)之子萧大师虽知天命难为但爱子情切忍痛将儿子送去专营镖局司马世家自己则携剑隐居十数年后其子司马超群长大成人娶妻吴婉(杨盼盼)并成为镖局总堂主但却事受到谋事卓东来(刘兆铭)制肘时司马镖局与雄狮堂江湖上各霸一方来欲吞并雄狮堂遂派蝶舞(刘嘉玲)往雄狮堂作卧底萧大师临终时命徒儿小高(苗侨伟)下山保护群因此而遇到舞对顷慕不已来野心勃勃与群个性截然不同对群渐生杀机高受命保护群与来势不两立此时一老者出现说出群之身世;另方面为铲除群来制服高欲以取代群....没有把握,所以拒绝了,很无情地拒绝了,那冷漠的神情,让好不容易找来的五十多人说不出继续请求的话来,好在这些人也只是抱着侥幸的希望,并且也知道离开这里未必能过得更好,所以被陈源拒绝后,这些人犹豫了一会,就三三两两地告辞离开了。