陈源没有理会那些无聊的嘲笑声,黑着脸再次把这辆多灾多难的倒霉车子翻转过来,等车子里的白烟消散了,才重新坐进去,车子的发动机已经不响了,陈源拧着钥匙又试着枰了两次火,都失败了。傅青云(刘德华 饰)和慕容白(吴启华 饰)是武当派弟子,在师父无尘子的命令下,两人来到魔域想要替武林铲除后患,但很快,傅青云便发现魔域实则是一片充满了平静和安宁的世外桃源,对武林根本没有威胁,不仅如此,他还邂逅了魔域首领傅千山(石坚 饰)的女儿唐琪(赵雅芝 饰),坠入了情网,起了留在魔域生活的念头。然而慕容白却一心想要完成使命,不惜在魔域众人同各派武林人士之间挑拨离间,最终引发大战,魔域不复存在,唐琪亦下落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活,虽然傅青云出手相救,却还是未能挽回无尘子的性命,临死前,无尘子告诉了傅青云一个惊人的秘密,那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。